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Formidable : rationalisez votre flux de travail avec le formulaire WordPress pour la génération et l'automatisation de PDF

Une migration clé que j'encourage avec tous nos Outils de gestion les clients ont intégré une plate-forme de création de formulaires supérieure. Formidable a, de loin, été la meilleure solution que nous avons mise en œuvre pour nos clients pour plusieurs raisons :

  • Vitesse – D'autres plugins de formulaire ont ajouté un script et CSS surcharge de chaque page du site plutôt que de simplement charger les ressources lorsqu'un formulaire était présent. Cela ralentissait inutilement les pages qui ne contenaient pas de formulaire.
  • Intégration – Les intégrations produits de Formidable couvrent pratiquement toutes les plates-formes et continuent d'en développer d'autres sans avoir besoin d'intégrations complexes ou de code personnalisé. Et, bien sûr, ils proposent des webhooks à pousser vers d'autres outils comme Zapier.
  • Champs calculés – Créer des évaluations interactives sur votre site est un jeu d'enfant grâce aux capacités de champs calculés intégrées de Formidable.
  • Logique ramifiée et pagination – Avec Formidable, vous pouvez créer une expérience utilisateur supérieure (UX) qui réduit les abandons de formulaires et génère davantage de formulaires complétés. Vous pouvez également enregistrer des entrées partielles et même envoyer un rappel à un visiteur qui les aurait abandonnées.

Automatisation des formulaires vers PDF

Les formes de Formidable à PDF L'outil d'automatisation permet aux entreprises de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la gestion des documents. Cette solution innovante permet la conversion transparente de formulaires en ligne en PDF bien structurés, ce qui en fait un atout inestimable pour divers besoins opérationnels. Voici quelques cas d’utilisation :

  1. Cotisations calculées: convertissez automatiquement les calculs complexes et les saisies de données des formulaires en PDF pour faciliter l'analyse et la tenue de registres.
  2. Des vérifications: Générez des rapports d'audit détaillés en transformant les réponses aux formulaires en PDF, garantissant ainsi la cohérence et la facilité de révision.
  3. Énoncés de travaux (SOW): Transformez rapidement les détails et les exigences du projet capturés dans les formulaires en SOW formels au format PDF, prêts à être distribués.
  4. Contrats-cadres de services (MSA): Convertissez les formulaires remplis en MSA, facilitant ainsi un processus de création de contrat plus rapide.
  5. Contrats avec module complémentaire de signature: Utilisez le module complémentaire de signature de Formidable pour créer des accords juridiquement contraignants à partir d'entrées de formulaire converties en PDF sécurisés.
  6. Commentaires des clients et sondages: Compilez et présentez facilement les commentaires des clients ou les résultats d'enquêtes dans un format PDF professionnel pour les parties prenantes.
  7. Factures et documents de facturation: Rationalisez la facturation en convertissant les bons de commande et les détails de paiement en factures claires et concises au format PDF.
  8. Inscriptions aux événements et billetterie: Transformez les formulaires d'inscription en billets ou en documents de confirmation au format PDF, simplifiant ainsi la gestion des événements.
  9. Documents d'intégration: Traitez efficacement les formulaires des nouvelles recrues ou des nouveaux clients, en les transformant en documents PDF organisés.
  10. Certificats: Concevez et créez à la volée des certificats que vos visiteurs peuvent télécharger automatiquement.

Comment utiliser les formulaires de Formidable pour l'automatisation de PDF

  1. Configurez votre formulaire: Créez un formulaire à l'aide du générateur de formulaire intuitif de Formidable. Ce formulaire sera la source des données de votre PDF.
  2. Personnaliser les champs du formulaire: Assurez-vous que tous les champs nécessaires sont inclus dans votre formulaire. Cela peut inclure des saisies de texte, des sélecteurs de date, des cases à cocher, etc.
  3. Configurer les paramètres PDF: Dans l'interface Formidable, accédez aux paramètres PDF. Ici, vous pouvez choisir la mise en page de votre PDF, définir les champs à inclure et configurer d'autres préférences.
  4. Concevez votre modèle PDF: Utilisez les outils de Formidable pour concevoir le modèle PDF ou choisissez parmi une sélection de modèles dans leur référentiel. Vous pouvez décider du formatage, ajouter des éléments de marque et vous assurer que le PDF correspond à l'esthétique de votre entreprise.
Formidable éditeur de mise en page PDF
  1. Activer l'automatisation: définissez les conditions pour que les réponses au formulaire soient automatiquement converties en PDF. Cela peut se faire lors de la soumission du formulaire, à une heure programmée ou en fonction de déclencheurs spécifiques.
  2. Tester et déployer: effectuez quelques tests avant la mise en œuvre complète pour vous assurer que les entrées de votre formulaire se traduisent correctement dans le format PDF souhaité.
  3. Surveiller et ajuster: Une fois déployé, surveillez le processus pour déceler tout problème et effectuez les ajustements nécessaires.

Formidable Forms PDF Generator prend même en charge WPML et RTL langues.

L'intégration de l'automatisation Forms to PDF de Formidable dans votre boîte à outils opérationnelle peut améliorer considérablement l'efficacité, réduire les erreurs manuelles et améliorer les processus de documentation, contribuant ainsi à de meilleurs résultats commerciaux.

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Formidable est répertorié sur notre recommandations pour les plugins WordPress pour les entreprises.

Douglas Karr

Douglas Karr est le directeur marketing de OuvrirINSIGHTS et le fondateur de la Martech Zone. Douglas a aidé des dizaines de startups MarTech à succès, a contribué à la due diligence de plus de 5 milliards de dollars d'acquisitions et d'investissements MarTech, et continue d'aider les entreprises à mettre en œuvre et à automatiser leurs stratégies de vente et de marketing. Douglas est un expert et conférencier de renommée internationale en matière de transformation numérique et de MarTech. Douglas est également l'auteur d'un guide pour les nuls et d'un livre sur le leadership d'entreprise.

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