Cirrus Insight: intégration Salesforce et Gmail

aperçu de cirrus

Collègue Chris Theisen a Cirrus Insight sur Facebook comme un must si votre entreprise utilise Google Apps pour le courrier électronique et Salesforce comme votre CRM. Après avoir visionné la vidéo et les captures d'écran, je peux voir pourquoi!

Les caractéristiques de l'intégration entre Gmail et Salesforce incluent:

  • Afficher les informations Salesforce contextuelles dans votre boîte de réception - lorsque vous ouvrez un e-mail, vous verrez un résumé instantané des enregistrements de l'expéditeur dans Salesforce, y compris un résumé des opportunités et requêtes ouvertes et fermées.
  • Enregistrer les e-mails et les pièces jointes dans Salesforce - associez automatiquement les e-mails aux enregistrements de contact et de compte en utilisant (le bouton Ajout rapide). Ou utilisez (le bouton Ajouter à Salesforce) pour spécifier exactement comment vous voulez que l'e-mail soit lié dans Salesforce, même en associant les e-mails à des champs et objets personnalisés. Vous pouvez même enregistrer des pièces jointes avec vos e-mails, y compris Google Drive Docs. Cirrus Insight suivra et affichera même automatiquement les e-mails que vous avez connectés à Salesforce.
  • Synchronisez vos calendriers Google et Salesforce - tous vos événements sont synchronisés entre Salesforce et Google, en associant les événements aux enregistrements des participants dans Salesforce. Non seulement vous avez un enregistrement de vos réunions, mais elles sont également liées aux personnes que vous y avez invitées.
  • Ajouter des pistes et des contacts à Salesforce - Cirrus Insight, avec RingLead, apporte la capture automatisée des contacts par signature électronique à Gmail. Lorsque vous créez un nouveau prospect ou un nouveau contact dans Cirrus Insight, l'application analyse automatiquement la signature de l'e-mail et extrait les informations de contact pour préremplir le prospect ou le formulaire de contact.
  • Synchronisez vos contacts Salesforce avec Google Apps - synchronisez les contacts de Salesforce vers Google Contacts et vos appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent spécifier des groupes de contacts dans Salesforce à synchroniser avec Google. Les contacts synchronisés depuis Salesforce seront organisés en fonction des groupes que vous avez définis et vous permettront de sélectionner facilement les contacts que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil mobile.
  • Créer et modifier des enregistrements Salesforce - créez de nouveaux enregistrements dans Salesforce dès qu'ils arrivent dans votre boîte de réception. Salesforce est toujours à jour, vous n'avez donc pas à vous soucier de revenir en arrière et de mettre à jour les enregistrements ultérieurement. Vous pouvez également gérer Salesforce directement depuis Gmail avec la modification en ligne des enregistrements existants.
  • Créer des requêtes pour Salesforce à partir de Gmail - créez, modifiez, gérez, escaladez et même fermez des requêtes directement depuis Gmail.
  • Ajouter des contacts Google à Salesforce - identifiez si vos contacts Google sont dans Salesforce et créez de nouveaux enregistrements de prospect et de contact à partir de votre page Google Contacts.
  • Intégration des tâches Salesforce - créez, modifiez, attribuez, gérez et terminez des tâches sans quitter votre boîte de réception.
  • Intégration des modèles Salesforce avec Gmail - accédez à vos modèles Salesforce, fusionnez des champs, modifiez-les et envoyez-les directement depuis Gmail.
  • Boutons personnalisés dans Gmail - accédez et déclenchez vos boutons personnalisés Salesforce sans quitter votre boîte de réception. Générez des propositions et des documents et déclenchez des règles de workflow depuis Gmail!
  • Conférence téléphonique gratuite depuis Gmail - Cirrus Insight, avec UberConference, apporte une conférence téléphonique visuelle et gratuite depuis Gmail. Démarrez une conférence téléphonique et Cirrus Insight ajoutera toutes les informations pour enregistrer l'appel. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur Enregistrer!

Un commentaire

  1. 1

    Merci pour le signe de tête Doug. Nous utilisons Cirrus chez FlexPAC depuis un certain temps maintenant et cela a énormément aidé notre adoption de Salesforce. Nous n'avons pas de main-d'œuvre technophile, donc tout moyen de rendre leur expérience Salesforce plus propre et plus facile à intégrer dans leur flux de travail normal est un plus pour nous. Étant donné que nous ne sommes pas sur l'édition Enterprise de Salesforce, Cirrus (couplé à Right On Interactive) nous a également permis de faire des choses assez intéressantes en interne que nous n'aurions pas pu accomplir autrement.

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